Vermögensstrukturanalyse

Am Anfang steht immer eine fundierte Vermögensstrukturanalyse. Was bedeutet das konkret? Zunächst einmal wollen wir Ihre individuellen Ziele und Bedürfnisse kennenlernen und verstehen. Dazu führen wir gemeinsam eine umfassende Analyse Ihres Vermögens durch.

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EINE INDIVIDUELLE ANLAGESTRATEGIE ENTWICKELN

Ganzheitliche Analyse Ihrer Vermögenssituation

Zu Beginn der Zusammenarbeit schauen wir uns gemeinsam Ihre derzeitige Vermögenssituation auf der liquiden Seite (Renten, Aktien, Gold und risikoadjustierte Investments) und der illiquiden Seite (Immobilien, Versicherungen, Real Asset Beteiligungen wie Private Equity, Infrastruktur oder Immobilienbeteiligungen) an. Dazu bedienen wir uns technischer Unterstützung auf Basis moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse und untersuchen, ob die Zusammensetzung Ihres Portfolios unter Rendite- und Risiko-Gesichtspunkten effizient ist. Anschließend besprechen wir gemeinsam, welche finanziellen Ziele Sie haben und wie wir diese realistisch erreichen können. Dabei thematisieren wir ebenfalls einzelne Produktkategorien und können auch individuelle Präferenzen wie z. B. reale Vermögenswerte oder spezifische Nachhaltigkeits-Kriterien (ESG) berücksichtigen. Auf dieser Basis erstellen wir Ihnen dann ein Konzept , wie wir Ihr Vermögen strategisch nach Ihren Vorstellungen anlegen können.

Überzeugen Sie sich von unserer Expertise

Je nach Format informieren wir Sie über aktuelle Marktthemen, erläutern unsere Haltung gegenüber ökonomischen Themen und geben tiefe Einblicke in die Arbeit unserer Investment-Experten, die das Herz unserer Vermögensverwaltung darstellen. Aber auch auf Interessenten unserer Stiftungsarbeit oder allgemeinen Finanzthemen warten passende Formate.

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