Finanz-, Stiftungs- und Nachfolgeplanung
Wir begleiten unsere Kund:innen in allen Lebens- und Unternehmenslagen. Im Private & Corporate Banking bieten wir Ihnen u. a. vorausschauende und fundierte Beratungsleistungen zur Stiftungs- und Nachfolgeplanung an.
Finanzielle Lösungen für alle Lebens- und Unternehmenslagen
Vermögen einen Schritt weiter denken
Wir beraten Privat- und Unternehmerkunden mit einem ganzheitlichen Ansatz in allen Finanz- und Liquiditätsfragen. Das bedeutet, wir führen auf Wunsch unserer Kund:innen Gespräche mit allen Gesellschaftern, deren Ehepartnern und Kindern. Danach erarbeiten wir Maßnahmen, die der Gesellschafter umsetzen könnte, um diese Struktur im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Leitplanken umzusetzen, z. B. mit Blick auf eine Nachfolgeplanung. Soweit gewünscht, begleiten wir gemeinsam mit niedergelassenen Steuerberatern und Rechtsanwälten die vertragliche Gestaltung der gefundenen Struktur. Privatpersonen beraten wir bei der Gründung und Ausgestaltung von Stiftungen und bei Testamentsvollstreckungen.
Unsere Angebote auf einen Blick
Finanz- und Liquiditätsplanung
Unsere Kund:innen befinden sich häufig in äußerst heterogenen Lebensphasen/-abschnitten, die jeweils höchst individuelle Anforderungen an die private, und bei Unternehmerfamilien auch die betriebliche Finanz- und Liquiditätsplanung, mit sich bringen.
Nachfolge-Beratung
Die generationenübergreifende Vermögenssicherung zählt zu den wesentlichen Bausteinen einer erfolgreichen Finanzplanung.
Stiftungsberatung
Stiftungen haben nicht nur in der privaten Vermögensnachfolge, sondern auch im Rahmen der Unternehmensnachfolge in den letzten Jahren eine immer wichtigere Rolle eingenommen.
Testamentsvollstreckung
Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihr letzter Wille umgesetzt wird, können Sie einen Testamentsvollstrecker ernennen. Die Ernennung eines Testamentsvollstreckers hat sich vor allem bei größeren Nachlässen und komplizierten Familien- oder Vermögensverhältnissen als sinnvoll erwiesen.
Finanz- und Liquiditätsplanung
Unsere Kund:innen befinden sich häufig in äußerst heterogenen Lebensphasen/-abschnitten, die jeweils höchst individuelle Anforderungen an die private, und bei Unternehmerfamilien auch die betriebliche Finanz- und Liquiditätsplanung mit sich bringen. Viele unserer Berater:innen sind ausgebildete und zertifizierte Finanzplaner:innen und verfügen somit über die fachliche Expertise, mit Ihnen gemeinsam eine auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderte Planung zu erstellen, die sich auch an wechselnde Lebensumstände anpassen kann.
Nachfolge-Beratung
Die generationenübergreifende Vermögenssicherung zählt zu den wesentlichen Bausteinen einer erfolgreichen Finanzplanung. Die Frage der Nachfolge ist ein zentraler Wendepunkt für Familien, denn sie hat Einfluss auf die Nachfolgegeneration, die Unternehmensentwicklung und das gesamte Vermögen. Gerne begleiten Sie auf diesem Weg!
Stiftungsberatung
Stiftungen haben nicht nur in der privaten Vermögensnachfolge, sondern auch im Rahmen der Unternehmensnachfolge in den letzten Jahren eine immer wichtigere Rolle eingenommen. So sind die Beweggründe, eine Stiftung zu errichten, sehr vielfältig - wie auch unsere Kund:innen. Manche wünschen sich eine Stiftung als Erben oder sie haben den Wunsch, das eigene Unternehmen zu erhalten. Vielleicht möchten sie ebenso ihre Familie absichern. All das sind tragende Motive eines potenziellen Stifters. Nicht selten möchte dieser darüber hinaus, dass bestimmte Interessen aufgrund seiner eigenen Überzeugungen und Wertevorstellungen konsequent verwirklicht werden. Stiftungen eignen sich nämlich hervorragend, wenn Sie Ihrem eigenen gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Engagement einen professionellen Rahmen geben möchten. Die Gründung einer Stiftung ist für Stifter daher eine besondere Entscheidung, die über Generationen hinweg nachwirkt. Wir unterstützen Sie gerne dabei, diese Entscheidung klug zu treffen - von der Gründungsberatung über die Begleitung der Wachstumsphase bis zur Unterstützung bei der Gremienarbeit.
Testamentsvollstreckung
Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihr letzter Wille umgesetzt wird, können Sie einen Testamentsvollstrecker ernennen. Die Ernennung eines Testamentsvollstreckers hat sich vor allem bei größeren Nachlässen und komplizierten Familien- oder Vermögensverhältnissen als sinnvoll erwiesen. Neben der sofortigen Abwicklung des Nachlasses kann ein Testamentsvollstrecker auch sinnvoll sein, wenn große Vermögenswerte auf minderjährige oder unerfahrene Erben übergehen sollen. Im Rahmen einer so genannten Dauertestamentsvollstreckung kann zum Beispiel eine anteilige Auszahlung an den minderjährigen Erben gewährleistet werden. Besonders wichtig ist die Auswahl des Testamentsvollstreckers. Neben natürlichen Personen, wie einem Rechtsanwalt oder Steuerberater, können auch juristische Personen, wie Hauck Aufhäuser Lampe, als Testamentsvollstrecker eingesetzt werden. Wir stehen Ihnen bei diesen schwierigen Fragen mit Rat und Tat zur Seite!
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns in Kürze bei Ihnen.
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfen Sie die markierten Felder.
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfen Sie die markierten Felder.
Diese Funktion steht nur HAL+ Nutzern zur Verfügung.
Sichern Sie sich mit Ihrem kostenlosen Account exklusive Zusatzfunktionen und Premium-Inhalte.