Finanz-, Stiftungs- und Nachfolgeplanung

Finanz-, Stiftungs- und Nachfolgeplanung

Wir begleiten unsere Kund:innen in allen Lebens- und Unternehmenslagen. Im Private und Corporate Banking bieten wir Ihnen u. a. vorausschauende und fundierte Beratungsleistungen zur Stiftungs- und Nachfolgeplanung an.

Finanzielle Lösungen für alle Lebens- und Unternehmenslagen

Vermögen einen Schritt weiter denken

Wir beraten Privat- und Unternehmerkunden mit einem ganzheitlichen Ansatz in allen Finanz- und Liquiditätsfragen. Das bedeutet, wir führen auf Wunsch unserer Kund:innen Gespräche mit allen Gesellschaftern, deren Ehepartnern und Kindern. Danach erarbeiten wir Maßnahmen, die der Gesellschafter umsetzen könnte, um diese Struktur im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Leitplanken umzusetzen, z. B. mit Blick auf eine Nachfolgeplanung. Soweit gewünscht, begleiten wir gemeinsam mit niedergelassenen Steuerberatern und Rechtsanwälten die vertragliche Gestaltung der gefundenen Struktur. Privatpersonen beraten wir bei der Gründung und Ausgestaltung von Stiftungen und bei Testamentsvollstreckungen.

Unsere Angebote auf einen Blick

Finanz- und Liquiditätsplanung

Unsere Kund:innen befinden sich häufig in äußerst heterogenen Lebensphasen/-abschnitten, die jeweils höchst individuelle Anforderungen an die private, und bei Unternehmerfamilien auch die betriebliche Finanz- und Liquiditätsplanung, mit sich bringen.

Nachfolge-Beratung

Die generationenübergreifende Vermögenssicherung zählt zu den wesentlichen Bausteinen einer erfolgreichen Finanzplanung.

Stiftungsberatung

Stiftungen haben nicht nur in der privaten Vermögensnachfolge, sondern auch im Rahmen der Unternehmensnachfolge in den letzten Jahren eine immer wichtigere Rolle eingenommen.

Testaments­vollstreckung

Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihr letzter Wille umgesetzt wird, können Sie einen Testamentsvollstrecker ernennen. Die Ernennung eines Testamentsvollstreckers hat sich vor allem bei größeren Nachlässen und komplizierten Familien- oder Vermögensverhältnissen als sinnvoll erwiesen.

Alle anzeigen
"Wir bemerken seit Jahren, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Investments zunimmt. Kunden investieren jetzt zweckorientiert und schauen über die Kapitalrendite hinaus. So unterstreicht der Investitionszweck die Gründe, warum Menschen investieren - einschließlich des persönlichen Wunsches Gutes zu tun und ein sinnvolles persönliches Vermächtnis zu hinterlassen. Hierzu gehören selbstverständlich auch Themen wie Nachfolge- und Stiftungsberatung, auf die unsere Bank besonders spezialisiert ist."
Chief Market Officer Private & Corporate Banking
Zertifizierte Finanzplaner:innen an Ihrer Seite

Finanz- und Liquiditätsplanung

Unsere Kund:innen befinden sich häufig in äußerst heterogenen Lebensphasen/-abschnitten, die jeweils höchst individuelle Anforderungen an die private, und bei Unternehmerfamilien auch die betriebliche Finanz- und Liquiditätsplanung, mit sich bringen. Viele unserer Berater:innen sind ausgebildete und zertifizierte Finanzplaner:innen und verfügen somit über die fachliche Expertise, mit Ihnen gemeinsam eine auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderte Planung zu erstellen, die sich auch an wechselnde Lebensumstände anpassen kann.

Antworten auf die Nachfolge-Frage finden

Nachfolge-Beratung

Die generationenübergreifende Vermögenssicherung zählt zu den wesentlichen Bausteinen einer erfolgreichen Finanzplanung. Die Frage der Nachfolge ist ein zentraler Wendepunkt für Familien, denn sie hat Einfluss auf die Nachfolgegeneration, die Unternehmensentwicklung und das gesamte Vermögen. Gerne begleiten Sie auf diesem Weg!

Mehr erfahren

Vertrauen Sie dem Testsieger

Private Banking Auszeichnungen

Von der Gründungsberatung über das Wachstum bis zur Gremienarbeit

Stiftungsberatung

Stiftungen haben nicht nur in der privaten Vermögensnachfolge, sondern auch im Rahmen der Unternehmensnachfolge in den letzten Jahren eine immer wichtigere Rolle eingenommen. So sind die Beweggründe, eine Stiftung zu errichten, sehr vielfältig - wie auch unsere Kund:innen. Manche wünschen sich eine Stiftung als Erben oder sie haben den Wunsch, das eigene Unternehmen zu erhalten. Vielleicht möchten sie ebenso ihre Familie absichern. All das sind tragende Motive eines potenziellen Stifters. Nicht selten möchte dieser darüber hinaus, dass bestimmte Interessen aufgrund seiner eigenen Überzeugungen und Wertevorstellungen konsequent verwirklicht werden. Stiftungen eignen sich nämlich hervorragend, wenn Sie Ihrem eigenen gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Engagement einen professionellen Rahmen geben möchten. Die Gründung einer Stiftung ist für Stifter daher eine besondere Entscheidung, die über Generationen hinweg nachwirkt. Wir unterstützen Sie gerne dabei, diese Entscheidung klug zu treffen - von der Gründungsberatung über die Begleitung der Wachstumsphase bis zur Unterstützung bei der Gremienarbeit.

Mehr erfahren

Wann es Sinn machen kann

Testaments­vollstreckung

Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihr letzter Wille umgesetzt wird, können Sie einen Testamentsvollstrecker ernennen. Die Ernennung eines Testamentsvollstreckers hat sich vor allem bei größeren Nachlässen und komplizierten Familien- oder Vermögensverhältnissen als sinnvoll erwiesen. Neben der sofortigen Abwicklung des Nachlasses kann ein Testamentsvollstrecker auch sinnvoll sein, wenn große Vermögenswerte auf minderjährige oder unerfahrene Erben übergehen sollen. Im Rahmen einer so genannten Dauertestamentsvollstreckung kann zum Beispiel eine anteilige Auszahlung an den minderjährigen Erben gewährleistet werden. Besonders wichtig ist die Auswahl des Testamentsvollstreckers. Neben natürlichen Personen, wie einem Rechtsanwalt oder Steuerberater, können auch juristische Personen, wie Hauck Aufhäuser Lampe, als Testamentsvollstrecker eingesetzt werden. Wir stehen Ihnen bei diesen schwierigen Fragen mit Rat und Tat zur Seite!

Überzeugen Sie sich selbst von unserer Expertise!

Ihre Ansprechpartner

Schreiben Sie uns

Kontakt

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns in Kürze bei Ihnen.

Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfen Sie die markierten Felder.

Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfen Sie die markierten Felder.