Finanz-, Stiftungs- und Nachfolgeplanung
Die Strategie, ein Vermögen aufzubauen, unterscheidet sich erheblich von der Strategie, es zu erhalten oder einem neuen, zum Beispiel gemeinnützigen Zweck, zu widmen. Neben den strategischen sind dabei auch zahlreiche juristische und steuerliche Aspekte zu bedenken.
BERATUNG FÜR GENERATIONEN
Vermögen einen Schritt weiter denken
Gemeinsam entwickeln wir für Ihre finanziellen Wünsche und Ziele eine passgenaue Strategie in der für Sie richtigen Vermögensstruktur. Dabei berücksichtigen wir immer auch Ihre familiäre und unternehmerische Situation - über Generationen hinweg.
Unser Beratungsangebot umfasst deshalb nicht nur Ihre persönliche Finanz- und Liquiditätsplanung, sondern auch eine Beratung zur Vermögensnachfolge. Dazu gehört auch unsere Beratung für Stiftungsgründer und unser Testamentsvollstreckerservice.
Unsere Angebote auf einen Blick
Finanz- und Liquiditätsplanung
Jede Lebensphase stellt höchst individuelle Anforderungen an private und betriebliche Finanzbedürfnisse:
vom veränderten Rendite-Risiko-Profil der Vermögensstruktur über die Höhe des Ruhestandskapitals bis hin zur Liquiditätsplanung für Hinterbliebene.
Nachfolgeberatung
Eine gute Nachfolgeberatung trägt dazu bei, Vermögen optimal und planvoll an die nächsten Generationen zu übertragen und immer wieder neue Chancen zur Weiterentwicklung zu generieren.
Stiftungsberatung
Dem stifterischen Engagement sind nur wenige Grenzen gesetzt, um mit dem Vermögen sozial oder karitativ etwas zu bewegen, den Erhalt des Unternehmens zu gewährleisten oder die Versorgung der Familie sicherzustellen.
Testamentsvollstreckung
Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihr letzter Wille umgesetzt wird, können Sie einen Testamentsvollstrecker ernennen. Die Ernennung eines Testamentsvollstreckers hat sich vor allem bei größeren Nachlässen und komplizierten Familien- oder Vermögensverhältnissen als sinnvoll erwiesen.
Oliver Plaack
"Ihre Ziele und Werte sind für unsere Beratung maßgeblich. Deshalb stehen wir Ihnen als persönlicher und vertrauensvoller Partner in allen Finanzfragen eng zur Seite – langfristig durch verschiedene Lebensphasen bis in die folgenden Generationen. Dabei können Sie auf die ausgezeichnete Expertise und die umfassenden Erfahrungen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank vertrauen.“
Kontakt
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