Real Estate Investment Management

Institutionellen Investoren bieten wir attraktive Investmentlösungen im Bereich Real Estate. Wir fokussieren uns auf bedarfsgerechte Investmentlösungen, die auf die speziellen Anforderungen und Anlagerichtlinien unserer Investoren abgestimmt sind und ein attraktives Rendite-Risiko-Profil bieten.

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Exklusiver Zugang zu attraktiven Immobilien

Aktuelle Real-Estate-Investmentstrategien

Ein wichtiger Baustein in der Kapitalanlage Institutioneller Investoren sind Immobilien. Daher befindet sich dieses Segment im Fokus unserer Aktivitäten. Wir entwickeln attraktive und nachhaltige Investmentstrategien, die sich nicht selten spürbar von den marktüblichen Konzepten abheben und somit einen Mehrwehrt für unsere Kund:innen bieten. Dabei kommen grundsätzlich alle Segmente und Risikoklassen in Frage. Immer häufiger stehen dabei die individuellen Bedürfnisse der Investoren im Mittelpunkt.

Sourcing über das Netzwerk: Hauck Aufhäuser Lampe stellt dabei eine ideale Plattform mit Zugang zu sämtlichen Marktteilnehmern u. a. in der Finanz- und Immobilienbranche dar. Dadurch entstehen Ideen und innovative Investmentmöglichkeiten mit häufig frühzeitigem und exklusivem Zugang zu attraktiven Immobilien. Dieser Umstand gewinnt zunehmend an Bedeutung, aufgrund weiter steigender Investorennachfrage. Bereits 2019 haben wir den Fokus unserer heutigen Investmentstrategien festgelegt. Schon damals waren Konjunkturunabhängigkeit und Systemrelevanz wichtige Entscheidungskriterien um für Anleger einen stabilen Cash-Flow generieren.

"Alle Institutionellen Anleger eint der Wunsch nach zeitnahem Kapitalabruf nach dem die Entscheidung für ein Investment getroffen wurde. Daher ist der Zugang zu entsprechenden Objekten ein entscheidender Faktor.“

Patrick Brinker, Head of Real Estate Investment Management

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Soziale Infrastruktur

Der Fonds „H&A Soziale Infrastruktur“ investiert in medizinische und soziale Grundversorgung in Deutschland. Im Fokus stehen dabei Gesundheitszentren mit den Nutzungsarten Arztpraxen, Physiotherapie, Reha und medizinischer Einzelhandel. Ergänzend können je nach Standort und Bedarf einzelne Bausteine der sozialen Grundversorgung integriert werden – wie altersgerechtes Wohnen, ambulante Pflege oder auch Kindertagesstätten. Vorzugsweise handelt es sich bei den Objekten um intersektorale Gesundheitszentren, Ärztehäuser, MVZs oder Quartierskonzepte. Kliniksterben, Hausarztmangel, demografischer Wandel, medizinischer Fortschritt und der Wandel im Gesundheitssystem hin zur Stärkung der ambulanten Versorgung (Ambulantisierung) sind die Gründe für einen sehr hohen Investitionsbedarf über die nächsten Jahre in diesem Segment.

Der Fonds „H&A Soziale Infrastruktur“ wurde als offener Immobilien-Spezialfonds konzipiert. Nachhaltigkeitskriterien werden mittels unserer ESG Strategie fortlaufend überwacht, der Fonds ist als Artikel 8 Fonds nach SDFR akkreditiert.

Mit Erreichen des Zielvolumens von ca. 300 Mio. Euro planen wir im ersten Quartal 2023 die Schließung dieses Fonds. Gleichzeitig arbeiten wir bereits an einem Nachfolgeprodukt, damit wir die Strategie der Sozialen Infrastruktur erfolgreich fortsetzen können.

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Lebensmitteleinzelhandel Deutschland

Der Fonds „H&A Lebensmitteleinzelhandel Deutschland“ investiert in ein Grundbedarf der Menschen und somit ebenfalls in ein systemrelevanten Sektor. Der Fonds verfolgt eine einzigartige „Manage-to-Core“-Strategie und prognostiziert den Anlegern einen stabile hohe Ausschüttungsrendite und eine attraktive Zielrendite (IRR), die über die marktüblichen Renditen von Gewerbeimmobilien hinausgeht. Dabei kann der Fonds auf die Expertise eines hochspezialisierten und sehr erfahrenen Teams, teilweise aus dem Lebensmitteleinzelhandel kommend, zurückgreifen. Der Fonds wurde zum Jahresende 2021 mit einem Investitionsvolumen von mehr als 300 Mio. Euro planmäßig geschlossen.

Im April 2022 haben wir mit dem „HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2“ einen ähnlich strukturierten Nachfolgefonds gestartet. Das eingeworbene Seed Money wurde in einem anspruchsvollem Marktumfeld voll investiert. Aktuell befinden wir uns im Capital Raising, um weitere Assets erwerben zu können. Auch dieser Fonds ist als Artikel 8 Fonds nach SDFR akkreditiert und berücksichtigt die Anforderungen hinsichtlich verschiedener ESG Kriterien.

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EUREF Campus Düsseldorf

KEIN GAS | KEIN ÖL | KEINE KOHLE | KEIN CO²

Mit dem EUREF Campus Düsseldorf entsteht derzeit ein internationales Schaufenster für die Themenfelder Smart Building, Energieeffizienz, Klimaschutz und Digitalisierung. Der EUREF Campus Düsseldorf wird damit zum Reallabor der Mobilitäts- und Energiewende in Düsseldorf und ganz Nordrhein-Westfalen. Dabei erfüllt der CO² neutrale EUREF Campus bereits mit Fertigstellung die Klimaschutzziele der Bundesrepublik für das Jahr 2045. Er gilt damit als Blaupause für nachhaltige Fonds und erfüllt damit die hohen regulatorischen Anforderungen der Artikel 9 Akkreditierung.

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DIGITALE INFRASTRUKTUR – DEUTSCHLAND

Die digitale Transformation ist die Grundlage für unsere Wissensgesellschaft. Motivationsfaktoren sind unter anderem Prozess-, Kostenoptimierung oder Automation. Für die Lösungen in unseren Wertschöpfungsketten ist es existenziell, eine ausfallsichere und in systemrelevanten Bereichen eine höchstverfügbare Infrastruktur aufzubauen.

Insbesondere mit dem Augenmerk auf die Systemrelevanz im Lebensmitteleinzelhandel und die in Bewegung gesetzte Digitalisierung im Gesundheitswesen, planen wir ab dem dritten Quartal 2023 unser Portfolio um die Investmentstrategie „Digitale Infrastruktur“ zu erweitern.

Dabei ist „Digitale Infrastruktur“ als weitgefächertes Themengebiet zu verstehen und hat neben dem Ausbau der Glasfaser- und des 5G Mobilfunknetzes weitaus mehr zu bieten. So sind unter anderem Datacenter wichtige Bausteine, die der Digitalisierung eine Grundversorgung für Smart-Cities, Telematik Infrastruktur, Clouds, kommunales Energiemanagement für Mobilität. Edge-Computing, IoT, Industries 4.0, um nur einige zu nennen.

Laut Statista steht Deutschland im EU Vergleich der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft im Ranking nur an 13. Stelle. Land und Unternehmen sind gefordert mit dem schnellen technologischem Fortschritt und dem digitalem Wandel mitzuhalten, um konkurrenzfähig zu bleiben bzw. verlorenen Vorsprung wieder aufzuholen. Daher ist von einem sehr hohen Investitionsbedarf diesem Segment in den nächsten Jahrzehnten auszugehen.

Der geplante Fonds soll in die infrastrukturelle Versorgung in Deutschland investieren. Im Fokus stehen dabei Datennetze und Rechenzentren mit den Nutzungsarten für Grundversorgung und Systemrelevanz. Strukturell können einzelne Bausteine der oben genannten Technologien integriert werden.