Infrastructure | Private Markets

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Wir bieten institutionellen Investoren einen exklusiven Zugang über unseren Infrastructure-Debt-Dachfonds: Profitieren Sie von Investitionen in die globale Kerninfrastruktur in den Sektoren Energie, digitale Infrastruktur, Daseinsvorsorge, Transport & Logistik sowie soziale Infrastruktur und diversifizieren Sie somit Ihr Portfolio über ein langfristiges stabiles und renditestarkes Investment.

Überblick

Institutionelle Investoren können vom signifikanten Investitionsbedarf in die Kernsektoren der Infrastruktur profitieren. Mit unserer langjährigen Selektionsexpertise und unserem Netzwerk bieten wir Anlegern einen exklusiven Zugang zu den international führenden Infrastructure Debt Managern. Der Fokus des Dachfonds sind Kredite im Bereich Junior & Sub-Investmentgrade und so bieten wir Anlegern die Chance, an attraktiven Renditen bei laufenden Cashflows zu partizipieren.*

 

*Bitte beachten Sie stets unsere Risikohinweise zu einer Wertpapierdienstleistung oder einem Finanzinstrument.

Unsere Investmentstrategie

Mit unserer internationalen Dachfondsstrategie ermöglichen wir institutionellen Investoren einen exklusiven Zugang zu einer attraktiven Anlageklasse:

 

  • Investmentfokus bilden die international führenden Infrastructure-Debt-Fonds im Bereich Energieversorgung, Digitalisierung, allgemeine Daseinsvorsorge, Transport & Logistik und soziale Infrastruktur
  • Investment in ein sektoral diversifiziertes Portfolio in den Regionen Nordamerika und Europa aus bis zu zwölf Zielfonds mit rund 150 zugrundeliegenden Infrastrukturkrediten
  • Unsere Investitionen konzentrieren sich primär auf Brownfield-Infrastruktur-Assets mit Fokus auf Junior / Sub-Investmentgrade-Kredite
  • Wir streben an, eine Infrastructure-Equity-nahe Zielrendite bei laufenden Ausschüttungen und deutlich kürzerer Laufzeit zu erzielen
  • Im Rahmen der Investitionsentscheidungen werden ökologische / soziale Merkmale berücksichtigt – einschließlich solcher, die im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der UN stehen

Chancen

Attraktive Renditechancen

Im aktuellen Marktumfeld bietet der Infrastruktur-Dachfonds Equity-ähnliche Renditen durch Sub-Investmentgrade-Kredite. Diese weisen einen hohen Credit Spread zuzüglich einer Strukturierungsgebühr bei gleichzeitig historisch geringen Ausfallraten auf.

Laufende Ausschüttungen

Institutionelle Investoren profitieren von laufenden Ausschüttungen, primär auf Basis vertraglich abgesicherter Cashflows bei einer Fondslaufzeit von zehn Jahren. Anleger können somit das Exit-Risiko von Equity-Beteiligungen durch die laufende Tilgung der Kredite mitigieren.

Politischer Rückenwind für Infrastrukturinvestitionen

Der Dachfonds leistet einen zentralen Beitrag zur Finanzierung der globalen Infrastruktur, die einen hohen Investitionsbedarf aufweist. Um die Finanzierungslücke zu schließen, erfahren institutionelle Investoren aktuell starken politischen Rückenwind.

Investition in ein global diversifiziertes Portfolio

Unser Fonds bietet einen exklusiven Zugang zu den global führenden Infrastructure-Debt-Managern. Das Zielportfolio ist granular diversifiziert über verschiedene Sektoren, Regionen, Manager und Vintages.

Resiliente Anlageklasse

Partizipation an einem attraktiven Markt mit hoher Krisenresilienz, historisch niedriger Volatilität und geringer Korrelation zu liquiden Anlagen. Historisch weisen Infrastrukturkredite signifikant niedrigere Ausfallraten im Vergleich zu Unternehmenskrediten auf.

Globales Netzwerk und Selektionskompetenz

Vor dem Hintergrund unseres großen, globalen Netzwerkes analysieren wir den Infrastructure-Debt-Markt und identifizieren die vielversprechendsten Zielfonds für Sie.

"Unser Infrastructure-Debt-Dachfonds bietet institutionellen Investoren exklusiven Zugang zu Investitionen in die globale Kerninfrastruktur. Investoren können so von attraktiven Investmentchancen in den Sektoren der Energieversorgung, Digitalisierung, Daseinsvorsorge sowie Transport & Logistik und Gesundheitswesen profitieren."
Christian Schaumkell, Head of Private Markets

Unsere Erfahrung

  • 600 Mio. EUR verwaltetes Vermögen 

  • 6 Teilfonds* 

  • 10 Investment Professionals 

  • Langjährige  Dachfonds-Erfahrung

 

*der Kapital 1852 SCS SICAV-SIF Fondsplattform, initiiert und beraten durch die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Wer wir sind

Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG bietet Privatkunden und institutionellen Anlegern seit Jahren attraktive und individuelle illiquide Investmentmöglichkeiten an. Der Fokus liegt auf den Anlageklassen Infrastructure, Growth & Venture Capital, Private Debt und Private Equity. Unsere langjährige Expertise in den Privaten Märkten bildet die Basis für eine erfolgreiche Anlageberatung der Kapital 1852-Fonds. Auf diesem Wege profitieren Investoren von dem fundierten Know-how der Private-Markets-Portfoliomanager sowie der Leistungsfähigkeit und dem starken Netzwerk der Bank. Hauck Aufhäuser Lampe setzt gezielt auf nationale Direktinvestment- oder internationale Dachfondsstrategien.

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Unser Newsletter "Weitblick - Private Markets Insights" fasst exklusive Updates sowie kompakte News aus dem Bereich Private Markets für Sie zusammen. Unser Team informiert wegweisend über Marktveränderungen, Investmentchancen und die Entwicklung der Strategien und Fonds.

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Risikohinweise

Keine Rendite-/Ertragsgarantie: Renditen der Vergangenheit und Prognosen sind keine Garantie für Erfolge in der Zukunft.
Fehlende Einflussnahme: Die Kapital 1852 hat grundsätzlich kein Recht, auf die Auswahl der Zielassets durch die Zielfondsmanager Einfluss zu nehmen. Der Dachfonds hat während der Fondslaufzeit keine eigenen Stimm- oder Kontrollrechte an den Zielunternehmen.
Blindpool: Der Infrastructure Debt Dachfonds ist zum Zeitpunkt der Investition noch nicht (vollumfänglich) an Zielfonds beteiligt.
Illiquidität: Anteile werden nicht öffentlich gehandelt und können daher während der Dauer der Beteiligung nur mit erheblichen Abschlägen auf die Verkehrs- und/oder Buchwerte und Zustimmung des GPs veräußert werden.
Währungsrisiko: Der Infrastructure Debt Dachfonds sieht eine globale Investmentstrategie vor, woraus sich Währungsrisiken auf Investment- und/oder Zielfondsebene ergeben.
Leverage: Auf Zielfondsebene und Investmentebene ist häufig ein Einsatz von Fremdfinanzierung gestattet und üblich. Obwohl die Nutzung der Fremdfinanzierung die Wertentwicklung verbessern kann, erhöht sich auch das Potential von Verlusten.
Verkehrswertschwankungen: Der Wert der jeweiligen Zielfonds kann aufgrund makroökonomischer Einflussfaktoren und/oder anderer sich ändernder Marktbedingungen, insbesondere auch des Marktzinsniveaus, erheblich schwanken.
Steuern: Die steuerlichen Auswirkungen der verschiedenen Rechtskreise, in denen der Dachfonds aktiv ist, sind zum Investitionszeitpunkt noch nicht bekannt und können sich während der Laufzeit des Dachfonds auch noch ändern. Zudem trägt der Anleger das Risiko der steuer- und aufsichtsrechtlichen Konzeption des Dachfonds und der von diesem getätigten Investitionen.
Totalverlustrisiko: Durch Verwirklichung von Risiken sind Wertverluste bis zur Höhe des Totalverlusts des investierten Kapitals denkbar.