Leistungen der LAM

Leistungen der LAM

Als moderner und verantwortungsbewusster Asset Manager unterstützen wir Sie in der nachhaltigen Kapitalanlage

Auszeichnungen für Lampe Asset Management

Leistungen der LAM

Nachhaltige Fonds

Als moderner und verantwortungsbewusster Asset Manager unterstützen wir Sie in der nachhaltigen Kapitalanlage

HAL Sustainable Global Equities

HAL Sustainable Global Equities

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit einem Fokus auf europäische und nordamerikanische Aktien. Eine enge Verzahnung der fundamentalen Analyse mit der Nachhaltigkeitsanalyse zeichnet den Investmentstil dieses Fonds aus, der gerade für seine Nachhaltigkeit diverse Auszeichnungen erhalten hat. Ziel des Investmentprozesses ist, mithilfe eines qualitativen und fundamentalen Analyseprozesses die „high Conviction“ Titel zu identifizieren, um eine langfristige Wertschöpfung zu generieren.

ZUM FONDS

HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen

HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen

Der HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen ist ein gemischter Fonds, der in Aktien, Anleihen und Liquidität investiert und aktiv zwischen den Asset Klassen allokiert. Dabei ist der HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen eine speziell auf die Bedürfnisse von konservativen Anlegern zugeschnittene Anlagestrategie. Das Management verfolgt einen aktiven, fundamental orientierten Investmentansatz mit dem Ziel des langfristigen Kapitalerhalts und einem Fokus auf der Generierung ordentlicher Erträge. Im Rahmen der stringenten Nachhaltigkeitsstrategie werden ökologische, soziale und ethische Kriterien (ESG) berücksichtigt.

ZUM FONDS

 

HAL Sustainable Euro                                Bonds

HAL Sustainable Euro Bonds

Der HAL Sustainable Euro Bonds ist ein Rentenfonds, der an der Wertentwicklung europäischer Staatsanleihen, Länderanleihen, Agencies, Supras und Covered Bonds partizipiert. Das Management verfolgt einen aktiven, fundamental orientierten Investmentansatz unter Einbindung von quantitativen Tools zur Datenaufbereitung. Im Rahmen der stringenten Nachhaltigkeitsstrategie werden ökologische, soziale und ethische Kriterien  (ESG) berücksichtigt.

ZUM FONDS

HAL Sustainbale Euro IG Corporate Bonds

HAL Sustainbale Euro IG Corporate Bonds

Der Fonds soll eine breit diversifizierte Anlage in Emittenten von soliden Finanz- und Unternehmensanleihen auf Euro-Basis ermöglichen. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Das Management verfolgt einen aktiven, fundamental orientierten Investmentansatz unter Einbindung von quantitativen Tools zur Datenaufbereitung. Im Rahmen der stringenten Nachhaltigkeitsstrategie werden ökologische, soziale und ethische Kriterien  (ESG) berücksichtigt.

ZUM FONDS

HAL Sustainable Mixed Euro Bonds

HAL Sustainable Mixed Euro Bonds

Der HAL Sustainable Mixed Euro Bonds ist ein Rentenfonds, der an der Wertentwicklung europäischer Staatsanleihen, Länderanleihen, Agencies, Supras und Covered Bonds partizipiert. Das Management verfolgt einen aktiven, fundamental orientierten Investmentansatz unter Einbindung von quantitativen Tools zur Datenaufbereitung. Im Rahmen der stringenten Nachhaltigkeitsstrategie werden ökologische, soziale und ethische Kriterien  (ESG) berücksichtigt.

ZUM FONDS

HAL Sustainable Euro High Yield Corporate Bonds

HAL Sustainable Euro High Yield Corporate Bonds

Der HAL Sustainable Euro High Yield Corporate Bonds ist ein diversifizierter Rentenfonds, welcher vornehmlich in besonders hochverzinsliche Unternehmensanleihen nachhaltig wirtschaftender Unternehmen investiert. Der Fonds wird mit einem aktiven Managementstil verwaltet und betreibt eine fundamentale Kreditanalyse. Im Rahmen der stringenten Nachhaltigkeitsstrategie werden ökologische, soziale und ethische Kriterien  (ESG) berücksichtigt.

ZUM FONDS

Customized ESG

Berücksichtigung individueller Präferenzen

Individuelle Anforderungen an das nachhaltige Management eines Wertpapierportfolios können sehr vielschichtig sein.  

Wir beraten Sie gerne individuell bei der Erreichung Ihrer Ziele im Bereich der nachhaltigen Vermögensanlage und freuen uns auf den Dialog mit Ihnen. 

Wir gestalten gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungen für diese teils sehr komplexen Fragestellungen. Ein Anforderungsprofil könnte beispielsweise so aussehen: 

  • Minimierung des CO- Fußabdrucks
  • Maximierung der Wirkung des Kapitals im Hinblick auf SDG 2 und SDG 15
  • Ausschluss von Unternehmen, welche gegen die UN Global Compacts verstossen
  • Bestmögliche ESG-Werte
  • Max. 2% pro Einzeltitel

Gerne zeigen wir Ihnen im persönlichen Gespräch, was Ihre Zielsetzung in der Umsetzung für Ihr Portfolio bedeutet.

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Individuelle Vermögensverwaltung nach Ihren Vorstellungen

ESG Investmentstrategien

Klassische ESG Strategien

Klassische ESG-Strategien können beispielsweise auf ESG-Ratings von bekannten ESG-Research-Anbietern zurückgreifen. Diese Noten zeigen an, wie gut ein Unternehmen in den ESG relevanten Themenfeldern geführt wird. 

Häufig werden Ausschlusskriterien definiert, um ein Investment in unerwünschte Geschäftsbereiche zu unterbinden (z.B. Rüstungsgüter, Glücksspiel, Tabak, Fossile Brennstoffe). Ausschlüsse können darüber hinaus für Verstöße gegen anerkannte Normen definiert werden (z.B. UN Global Compact, ILO-, OECD-Standards). 

Bei der Best in Class Strategie besteht das zulässige Anlageuniversum aus denjenigen Unternehmen, die innerhalb ihrer Vergleichsgruppe (i. d. R. Branche) die besten ESG-Bewertungen erhalten. Dabei ist unerheblich, ob ihre Produkte und Dienstleistungen per se positiv zur Nachhaltigkeit in der Gesamtwirtschaft beitragen oder nicht. Ein Waffenproduzent könnte bei isolierter Anwendung dieser Auswahlstrategie innerhalb des Investitionsgütersektors vergleichsweise gut abschneiden. 

Die Best-of-Class Strategie ist eine Kombination von Ausschlüssen und dem Best-in-Class Ansatz. Somit wird generell nur in Branchen investiert, die ohnehin als nachhaltig gelten und dort wiederum in die besten Unternehmen. 

Die Strategie der Integration bezieht Nachhaltigkeitskriterien positiv in den fundamentalanalytischen Selektionsprozess auf der Ebene der einzelnen Unternehmen mit ein. Damit werden nicht nur Reputations- und weitere Nachhaltigkeitsrisiken durch Ausschluss vermieden, sondern auch die mit einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Unternehmensführung verbundenen Wettbewerbsvorteile und Ertragspotenziale ausgeschöpft. 

Impact Investing*

*Umsetzung im Rahmen von individuellen Mandaten möglich. 

Wirkungsbezogene Anlagestrategien (Impact Investing) verfolgen ökologische und/oder soziale Ziele mit den getätigten Anlagen. Neben der Erreichung dieser Ziele wird eine angemessene finanzielle Rendite angestrebt. Die positive Wirkung auf das zuvor definierte Ziel muss mess- und belegbar sein. Somit bestehen besonders hohe Anforderungen an das Reporting sowie die internen Steuerungstools, die Transparenz in den aktuellen Erfüllungsgrad der Ziele bringen und notwendige Anpassungserfordernisse dem Portfoliomanager offenbaren. 

Ökologische Ziele lassen sich u.a. anhand der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) ableiten.
Diese führt in Artikel 9 sechs Umweltziele auf:

  1. Klimaschutz
  2. Anpassung an den Klimawandel
  3. die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
  4. der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
  5. Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung und
  6. der Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme  
  • Gesunde Menschen
  • Nachhaltiges Wachstum und Innovation
  • Gleichberechtigung, soziale Inklusion und Stärkung der Autonomie
  • Nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft
  • Nachhaltige Mobilität und Infrastruktur
  • Einhaltung von Menschenrechten

Aus regulatorischer Sicht gibt es bereits erste Entwürfe zu einer sog. sozialen Taxonomie.  

Im Kontext der Kapitalanlage sind nicht alle Ziele in der Breite gleich gut investierbar, so dass häufig mehrere Themengebiete verfolgt werden. Auch bedingen sich manche Ziele, so dass durch die Investition eine positive Wirkung auf gleich mehrere Ziele erreicht werden oder auch gegensätzlich Zielkonflikte entstehen können.  

 Beispiel: Ein Unternehmen hatte in den letzten Jahren einen geringen CO2 Ausstoß. Es verfolgt allerdings keine Strategie für eine weitere Reduktion des CO2 Ausstoßes, die für ein Erreichen der globalen Klimaziele (Pariser Klimaabkommen) nötig wäre. Somit bestünde eine negative Wirkung (Impact) auf das Ziel „Klima Wandel bekämpfen“. Demgegenüber stellt das Unternehmen wichtige medizinische Produkte her, die eine positive Wirkung (Impact) auf das Ziel „Gesunde Menschen“ hat.   

ESG-Research-Anbieter erheben Daten und bewerten die Wirkung der Unternehmensstrategie, Produkte und bestehende Kontroversen auf die verschiedenen Ziele. Aufgabe des Portfoliomanagements ist es, Unternehmen und Emittenten zu finden, die mit ihrer Strategie, ihren Produkten und ihren Handlungen zur Lösung globaler Herausforderungen positiv beitragen. Hierzu gilt es Bewertungen der ESG-Research-Anbieter einzuordnen, abzuwägen und mögliche Zielkonflikte im Sinne der verfolgten Zielerreichung gut zu managen. 

Einer der am häufigsten betrachteten Datenpunkte für Impact Investitionen sind CO2-Emissionen. Darüber hinaus wird vermehrt der Impact einer Investition auf die 17 UN Nachhaltigkeitsziele von 2015 (UN SDGs) herangezogen.   

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