Stephan Schneider
Head of Sales & Relationship Management
Lampe Asset Management (LAM)
Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter und Family Offices unterstützen ihre Kunden bei der Strukturierung ihres Gesamtvermögens. Wesentliche Faktoren sind meist individuelle Vorgaben hinsichtlich Risikobereitschaft und Anlagehorizont. Daraus leitet sich eine strategische Asset-Allokation ab, die Gewichtungen für unterschiedliche Assetklassen und Regionen vorgibt. Eine Herausforderung ist hier häufig die Umsetzung für kleinere Mandate, welche beispielsweise im Rahmen von Familienverbünden mitbetreut werden.
Als ganzheitliche Lösung bieten wir eine globale, fondsbasierte Vermögensverwaltungsstrategie, die breit gestreut in verschiedene liquide Anlageklassen (Aktien, Renten, Alternative Investments) investiert. Die Investition erfolgt über liquide Investmentfonds (ETFs, Smart Beta ETFs, aktiv gemanagte Fonds). So können auch kleinere Mandate effizient und mit hoher Qualität, analog zu der Vermögensverwaltung einer der größten deutschen Privatbanken, betreut werden.
Aktien, Liquid Alternatives
Für die Bestückung einzelner Bausteine einer durch das Family Office bzw. den Vermögensverwalter vorgegebenen strategischen Vermögensstruktur bieten wir eine Palette an unterschiedlichen Lösungen für die Assetklassen Aktien und Liquid Alternatives. Alle Strategien im Bereich Systematic Investing basieren auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Investmententscheidungen werden nicht ad hoc, basierend auf einzelnen subjektiven Meinungen und Emotionen getroffen, sondern sind Resultat eines systematischen und skalierbaren Prozesses.
Für die Anlageklasse Aktien reicht das Angebot von vermögensverwaltenden Ansätzen über eine hohe Expertise im Small-Cap-Bereich bis hin zu quantitativen Strategien. Für eine anspruchsvolle Asset-Allokation ist das Investment in liquide Alternative Anlagen unverzichtbar, allerdings ist die Diversifikation entscheidend.
Liquid Alternatives machen wir für unsere Kunden mit einer einmaligen Lösung über den UCITS-konformen Dachfonds Lampe AIR² investierbar, der diversifiziert in die besten global agierenden Manager, Strategien und Anlageklassen investiert und dadurch eine Vielzahl von Ertragsquellen nutzt und sich am weltweit führenden Hedgefonds-Index HFRU Composite orientiert. Damit ermöglichen wir dem Anleger Zugang zu den Segmenten: Equity Hedge, Global Macro, Event Driven und Relative Value, welche sonst, insbesondere in kleineren Stückelungen, kaum zugänglich sind.
Risikooptimierte Investments
Für Vermögensverwalter und Family Offices steht meist die Erzielung attraktiver Erträge im Vordergrund. Bilanzielle oder regulatorische Restriktionen spielen hier tendenziell eine untergeordnete Rolle. Die Risikotragfähigkeit ist üblicherweise deutlich höher als bei vielen anderen institutionellen Anlegern wie Versicherungen oder Stiftungen. Nichtsdestotrotz sind Vermögensverwalter und Family Offices gut beraten, wenn sie bereits vor der Entscheidung für eine Anlagestrategie den maximalen Verlust definieren, den der Kunde in Krisenphasen aushalten kann. So wird verhindert, dass im falschen Moment die Reißleine gezogen wird.
Mit der LAM Total Return Strategie haben Anleger die Möglichkeit, ihren gewünschten Zielertrag individuell festzulegen. Je mehr Risiko der Kunde bereit ist einzugehen, desto höher sind die Ertragschancen. Durch das integrierte Risikomanagement werden Drawdowns auf ein vorgegebenes Maß begrenzt.
Mit der LAM Equity Protect Strategie, die im Publikumsfonds HAL Systematic US Equities Protected umgesetzt wird, können Anleger an den Megatrends partizipieren und gleichzeitig die Risiken ihrer Investments limitieren: Über einen langfristigen Anlagehorizont können etwa 60-70% der Erträge des NASDAQ-100 erzielt werden. Gleichzeitig wird das Verlustrisiko über einen Zeitraum von einem Kalenderjahr auf maximal -10% begrenzt, was erheblich unter dem potenziellen Verlust des NASDAQ-100 in extremen Marktphasen liegt. Für größere Volumen lässt sich die Strategie mit individualisierten Risikobudgets darstellen.
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