Fundamental Balanced

Wir gestalten das Balanced Mandat unserer Kunden bedarfsgerecht nach deren Anforderungen.

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Spezifische finanzielle Bedürfnisse

Individuelle und bedarfsgerechte Lösungen

Im Zentrum unseres Investmentansatzes steht das Verständnis für die spezifischen finanziellen Bedürfnisse unserer Kund:innen. Wir erarbeiten im gemeinsamen Dialog individuelle und unvoreingenommene Lösungen, die zu ihren Anforderungen passen und ihre Interessen effektiv und stringent verfolgen. Unsere Kund:innen sprechen vom ersten Tag an mit ihren Portfoliomanagern:innen, die ihnen direkt und ohne Umwege zur Verfügung stehen und ihr individuelles Lösungskonzept verantwortungsvoll umsetzen.

Investmentprozess & Risikomanagement

Fundamentale Kapitalmarktanalyse

Unsere Investmententscheidungen basieren auf einer fundamentalen Kapitalmarktanalyse, die komplexe gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge analysiert und eingebettet in Investmentkomiteestrukturen, mit der Erfahrung und dem Verstand erfahrener Portfoliomanager:innen und Volkswirte, bewertet.

Das fundamental geprägte Weltbild wird durch die Nutzung quantitativer Instrumente ergänzt. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse generiert uns Portfoliomanagement anschließend Investmentideen unter Berücksichtigung der strategischen Leitlinien, welche durch das Investment Komitee festgelegt werden.

Gesamtwirtschaftliche Daten, Geld und Fiskalpolitik, geopolitische Entwicklungen sowie Sektor- und Unternehmensanalysen bilden die Basis unserer Fundamentalanalyse. Technische Faktoren, charttechnische Muster und Indikatoren verfestigen zusätzlich unser Gesamtbild. Zahlreiche quantitative Werkzeuge dienen dabei zur Vorselektion und helfen, den Blick auf die wesentlichen Faktoren und die qualitative Einschätzung des Portfoliomanagements zu richten.

Stringentes Risikomanagement

Chancen und Risiken werden permanent und mit Augenmaß gegeneinander im Portfoliokontext abgewogen. Das Risikomanagement ist somit ein integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses und ein zentraler Einflussfaktor der Anlagestrategie. Wir hinterfragen Marktmeinungen und richten unser Handeln an den Bedürfnissen unserer Kunden aus – Abweichungen vom „Mainstream“ sind dabei Ausdruck unserer Überzeugung, dass antizyklisches Handeln belohnt wird.

Schnelle Entscheidungen und kurze Wege

Auf Grund unserer flachen Hierarchie, unserer schnellen Entscheidungswege und einer von Verantwortung geprägten Unternehmenskultur können wir Investmententscheidungen schnell und stringent umsetzen. Eine offene und transparente Kommunikationskultur bildet dabei die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

IHRE VORTEILE

Unsere Fundamental Balanced Strategie

Geeignet für Investoren, ...

die individuelle Lösungen für ein breit diversifiziertes Portfolio suchen.
die Ertragschancen unterschiedlicher Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente nutzen wollen.
die hierbei auf Basis individueller Vorgaben eine aktiv gesteuerte Portfolioallokation suchen.
die einen sophistizierten Selektions- und Portfoliokonstruktionsprozess wünschen.
die Wert auf ein kontinuierliches Risikomanagement und Monitoring legen.
die an kontinuierlicher, persönlicher Betreuung interessiert sind.

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