Investment Banking
mit Style & Excellence
Überblick
Dynamisch wachsende Investment Banking Division von Hauck Aufhäuser Lampe, Marktführer im Kapitalmarktgeschäft für deutsche Small & Mid Caps.
Die gemeinsamen Erfolge der letzten Jahre bestätigen unsere Überzeugung. Unsere Mission: Wir wollen das durchschnittlich dreistellige prozentuale Wachstum der letzten Jahre aufrechterhalten und die erste Wahl für den deutschsprachigen Mittelstand im Kapitalmarktgeschäft sein. Denn das ist der ultimative Beweis für die Zufriedenheit unserer Kund:innen.
Unsere Vision leben
Hauck Aufhäuser Investment Banking (HAIB) ist 2008 als Idee in einer Tapas-Bar in London entstanden – basierend auf der festen Überzeugung, dass es möglich sein muss, in unserem Geschäft mit großartigen Mitarbeiter:innen und Kund:innen langfristig zusammenzuarbeiten. Heute ist das, was auf dem Höhepunkt der Finanzkrise als unkonventionelles Start-up dreier Hamburger Freunde begann, eine 60-köpfige Einheit mit Büros in Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, London, Paris und Zürich.
Wir sind Unternehmer von ganzem Herzen. Unser Kernprinzip: Langjährige Erfahrung, „Out of the box“-Denken und große Leidenschaft verbinden, um zusammen mit unseren Kund:innen einzigartige Equity Stories neu zu schreiben. Herausragende Anstrengungen für maßgeschneiderte Lösungen zum Nutzen unserer Kund:innen – das ist das Ziel unserer täglichen Arbeit. "Nein" ist keine akzeptable Lösung.
Hauck Aufhäuser Investment Banking
Als ein von innen heraus motiviertes, begeistertes Team verfolgen wir einen lösungsorientierten Ansatz: Es geht darum, Ja zu sagen statt Nein. Nach vorne zu schauen statt nach hinten. Offen zu sein statt engstirnig.
Dazu verbinden wir den hochklassigen, bewährten Service einer etablierten Privatbank mit den schnellen Prozessen und flachen Hierarchien einer agilen Organisationsstruktur. Diese einzigartige Mischung hat uns zu einer kleinen, aber leistungsstarken Einheit mit globaler Marktpräsenz gemacht.
Unsere Kunden sind führende Mid Cap Unternehmen in der DACH-Region ebenso wie Investmentfonds, Hedgefonds, Private-Equity-Investoren, Family Offices und Vermögensverwalter. Langfristiges Denken und Nachhaltigkeit, Partnerschaft und Vertrauen, Kommunikation und Transparenz und natürlich exzellente Performance sind unser wichtigster Antrieb für stabile Kundenbeziehungen.
#ListedinFrankfurt Exasol AG
Equities Wertschöpfungskette
Mit dem Ziel “Der Broker” für den deutschsprachigen Mittelstand zu werden, vereinfachen wir den Aktienkauf- und Aktienverkaufsprozess, indem wir Käufer und Verkäufer europaweit zusammenbringen.
Research
Unser Equity Research Team besteht aus hoch qualifizierten Spezialisten, die mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum (DACH) analysieren. Wir liefern proaktives, detailliertes und ideengetriebenes Research für 150 Unternehmen, stets am Puls des Marktes. Sowohl bei regelmäßigem Update-Research für durch uns ausgewählte Unternehmen als auch bei Transaktionsresearch (IPO-Research) übertreffen wir stets die Norm und beleuchten die Story aus allen möglichen Winkeln, bevor wir diese zu Papier bringen.
Corporate Brokerage
Unser Bereich Corporate Brokerage berät und unterstützt börsennotierte Unternehmen im Sekundärmarkt. Durch unsere langjährige Expertise sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen für den Investor Relations Bereich im Small- und Midcap Sektor zu liefern mit dem Ziel, in einer langfristigen Partnerschaft die Kapitalmarktkommunikation zu stärken.
Wir sind mit einem erfahrenen Händlerteam als Designated Sponsor für über 70 Firmenkunden an den Börsen XETRA Frankfurt und Wien (Market Making) aktiv, welches durch permanentes Stellen von An- und Verkaufskursen bei geringen Spreads jederzeit die Liquidität in den betreuten Werten gewährleistet und regelmäßig mit dem Top Rating „AAe“ der Deutschen Börse ausgezeichnet wird.
Sales
Unser Vertriebsansatz kombiniert lokale Präsenz mit globaler Reichweite nach Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Schweiz, Nordics (Schweden, Finnland und Dänemark) sowie Benelux (Belgien, Niederlande, Luxemburg). Enge und langfristige Beziehungen zu den relevanten Investorengruppen für unsere Mid Cap Nische macht uns zweifellos zu dem idealen Partner im Primär- und Sekundärmarkt. Gemeinsam mit den wichtigsten Zielinvestoren sitzen wir in den wichtigsten Finanzzentren vor Ort und wurden durchgehend als Nummer 1 Broker bei renommierten Industrieumfragen ausgezeichnet.
Sales Trading
Unser erfahrenes, kundenorientiertes Trading Team führt den Kauf und Verkauf von Aktien basierend auf Aufträgen von Institutionellen Kunden aus. Eine wichtige Besonderheit in der Mid Cap Nische ist die Reduktion der Volatilität bei illiquiden Aktien und gleichzeitig niedrigen Transaktionskosten, die durch den perfekten Match von Käufer und Verkäufer und Eröffnung von bisher nicht vorhandenen Transaktionsmöglichkeiten entstehen. Unsere langjährigen Beziehungen mit interessierten Investoren und der Zugang zu den Anteilseignern von Unternehmen erlaubt es uns, hohe Marktvolumina zu traden und lässt uns ein sicheres Gefühl für die Bewegungen am deutschen Mid Cap Kapitalmarkt entwickeln.
Zertifikat
Gewinnbringende Ideen zu generieren ist das ‚daily business‘ unseres Research-Teams.
Daher haben wir nach der Einführung der „HAIB Alpha List“, die unsere vielversprechendsten Research-Empfehlungen umfasst, gemeinsam mit Vontobel ein Zertifikat begeben, das diese Strategie widerspiegelt (ISIN: DE000VQ3HAB1).
Der Hauck Aufhäuser Best Research Ideas Index bietet eine Titelauswahl im Small- und Mid-Cap-Bereich auf Basis einer umfassenden und fundamentalen Bottom-Up-Analyse. Das Zusammenführen von Ideen zu einem konzentrierten Portfolio und das disziplinierte Beobachten der Entwicklung der Equity Stories runden die Strategie ab, die auf Wissen, Urteilsvermögen und Erfahrung aufbaut.
Wir wählen Titel mit ausreichender Liquidität, die einen Zugang zu attraktiven Themen bieten (z.B. Gesundheitswesen, grüne Energiewende und Digitalisierung). Dabei setzen wir auf unterbewertete und unterschätzte Werte, deren Potential durch kurzfristige Katalysatoren gehoben werden kann.
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
Gut zu wissen
Rechtliche Hinweise zum Equity Research
Bedingungen für den Internetauftritt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (inkl. Datenschutz)
(1) Haftungsausschluss
Die auf unserer Website bereitgestellten Informationen beruhen auf Quellen, die wir für verlässlich halten. Wir übernehmen jedoch eine Gewähr weder für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen oder etwaiger Empfehlungen noch für deren wirtschaftliche oder steuerliche Auswirkungen. Diese Veröffentlichungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen auf keinen Fall die anleger- und produktbezogene Beratung. Insbesondere Informationen über Wertpapiere stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder zum Verkauf dar.
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(4) Bewertungsgrundlage/Empfehlungssystematik
Kaufen: Nachhaltiges Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von 12 Monaten
Verkaufen: Nachhaltiges Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von 12 Monaten
Halten: Aufwärts-/Abwärtspotenzial begrenzt. Kein unmittelbarer Katalysator in Sicht.
Anmerkung: Die Empfehlungen von HAL basieren nicht auf einer Performance, die "relativ" zum Markt erwartet wird.
(5) Hinweise
HAL hat die in dieser Finanzanalyse enthaltenen Informationen sorgfältig recherchiert. Die in der Finanzanalyse verarbeiteten Informationen sind Quellen entnommen, die wir für zuverlässig halten wie zum Bsp. Reuters, Bloomberg und einschlägige Fachpresse sowie die Gesellschaft, die Gegenstand der Finanzanalyse ist.
Dem Emittenten, der Gegenstand der Analyse ist, wird i. d. R. vor der Veröffentlichung nur der Teil der Basis-Studie zur Verfügung gestellt, der erforderlich ist, um einen sachgerechten Tatsachenabgleich vornehmen zu können. Sollten sich hieraus wesentliche Änderungen ergeben, wird in der Studie darauf hingewiesen.
Die in der Finanzanalyse genannten Werturteile geben unsere Einschätzung zu dem in der Finanzanalyse genannten Veröffentlichungsdatum wieder. Ob und in welchem zeitlichen Abstand eine Aktualisierung erfolgt, wird vorab nicht festgelegt.
Zwischen der Vergütung der jeweiligen Analysten, die für die Erstellung der Finanzanalysen verantwortlich sind, und den darin genannten Empfehlungen und Einschätzungen, besteht kein Zusammenhang, und zwar weder direkt noch indirekt. Bitte beachten Sie, dass unser Research nur für den persönlichen Gebrauch der Kunden von HAL gedacht ist. Eine Weitergabe an Dritte oder eine Bereitstellung für Dritte ist nicht gestattet.
6) Disclaimer
Diese Finanzanalyse wurde von HAL oder einem verbundenen Unternehmen (zusammen „HAL“) erstellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen im Hinblick auf die untersuchten Aktien, Aktienmärkte sowie deren Entwicklungen. Die Finanzanalyse ersetzt in keinem Fall eine eigene Informationsbeschaffung und Urteilsbildung des Empfängers.
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(7) Hinweise für ausländische Investoren
Die Erstellung der Finanzanalyse erfolgt unter Berücksichtigung des deutschen Rechts. In anderen Rechtsordnungen kann die Verteilung durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Finanzanalyse gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten.
(8) Großbritannien
Diese Finanzanalyse richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren bzw. Market Professionals und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatinvestoren bzw. Privatkunden ist nicht beabsichtigt.
(9) Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht –BaFin–, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main
Weitere Informationen
Weitere Informationen über Investmentempfehlungen der vergangenen 12 Monate im Einklang mit Artikel 4 Abs. I Nr. i der delegierten Verordnung 2016/958 zur Ergänzung der Verordnung 596/2014 des Europäischen Parlaments:
So schreiben wir Erfolgsgeschichten
In Capital Markets begleiten wir Unternehmen zum Thema Kapitalmarkttransaktionen und unterstützen sie dabei, Eigen- oder Fremdkapital am Markt aufzunehmen. Mit Hilfe eines frischen Blicks strukturiert unser erfahrenes Team eine individualisierte Lösung für jede einzelne Transaktion.
Equity Capital Markets
In Equity Capital Markets beraten und unterstützen wir Unternehmen bei Börsengängen (IPOs), Kapitalerhöhungen, Bezugsrechtsemissionen, Sekundärplatzierungen und mehr. Hier betreuen wir vorwiegend mittelständische Unternehmen in der DACH Region und platzieren diese Transaktionen sorgfältig in einem breit gestreuten Netzwerk von Mid-Cap-Investoren in Europa. Während des gesamten Prozesses der Kapitalbeschaffung verwalten wir die Strukturierung, Syndizierung, Vermarktung und die Distribution des Geschäfts.
Debt Capital Markets
In Debt Capital Markets unterstützen wir Unternehmen bei der Beschaffung von Fremdkapital, sei es für Akquisitionen, zur Refinanzierung oder zur Restrukturierung bestehender Schulden. Im Rahmen unseres DCM-Angebots emittieren wir Unternehmensanleihen sowie Wandelanleihen.
Virtueller 360° Rundgang
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