Heemann Vermögensverwaltung AG

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Kontinuierliche Renditen sowie eine ausgewogene Risikodiversifizierung sind uns wichtiger als die Orientierung an kurzfristigen Gewinnen

Lesezeit: 5 Minuten

Firmenportrait

Vermögen aufbauen und bewahren 

Seit über 20 Jahren sind wir ein unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter. Kontinuierliche Renditen sowie eine ausgewogene Risikodiversifizierung sind uns wichtiger als die Orientierung an kurzfristigen Gewinnen.

Sie profitieren nicht nur durch unsere erstklassige Berichterstattung, sondern auch durch eine persönliche Betreuung eines dauerhaften Ansprechpartners, der Ihnen verlässlich zur Seite steht. Wir managen das Vermögen unserer Mandanten langfristig, erfolgreich und verlässlich. Makro- als auch Mikroanalysen sind Basis unserer Investitionsentscheidungen. Unser Investitionshorizont ist global.

Wir handeln konsequent: ein wesentlicher Erfolgsansatz ist unser exzellentes Verlustmanagement, um auch in Phasen der Kapitalmarktschwäche Verluste zu minimieren oder sogar gänzlich zu vermeiden. Wir investieren in Einzelwerte, in Fonds und in ETFs. Unser Honorar bemisst sich auch am Erfolg des Kundendepots.

"Wir haben sehr individuelle Ansprüche für die Umsetzung unseres Fonds. Hauck Aufhäuser Lampe versteht unsere Bedürfnisse. Sie helfen uns, Maßnahmen auch in zeitkritischen Situationen erfolgreich umzusetzen. Dieses partnerschaftliche Arbeiten mit der KVG in Luxemburg schätzen wir sehr."
Ernst Heemann, Ralf de Winder, Geschäftsführung

Die Alternative zu ETFs

Beginnen wir mit drei Thesen:

  1. Anleger suchen verlässliche Renditen nach Kosten.

  2. Wer den breiten Index kauft, kauft auch die Verlierer im Markt.

  3. Käufer von Index-ETFs nehmen Verlustperioden bis zum Tiefpunkt mit.

Es gibt einen aktiv gemanagten Fonds, der verlässliche Renditen generiert, Gewinner sucht und Drawdowns durch 2) und 3) deutlich reduziert. Dieser Fonds ist der FU Multi Asset Fonds.

Der FU Multi Asset Fonds schlägt die ETF-Alternativen deutlich. Egal ob World, USA, DAX oder Asien: die Performance des Fonds ist selbst nach Kosten attraktiver, obwohl es sich im Gegensatz zu den Aktien-ETFs um einen Mischfonds handelt.

Fondsportrait FU Multi Asset Fonds

Der FU Multi Asset Fonds ist ein flexibler globaler Mischfonds. Flexibel, weil wir uns auf Geografien, Branchen und Strategien konzentrieren, die zum aktuellen Zeitpunkt aus unserer Sicht interessant sind. Starre Quoten gibt es nicht. Wir mischen zwar breit, konzentrieren uns jedoch auf solide Geschäftsmodelle. Die Vorauswahl der Titel erfolgt mittels quantitativer, langjährig live getesteter Aktienscreening-Modelle. Diese Vorauswahl wird manuell auf Plausibilität und Qualität überprüft.

Kein Trend hält ewig. Aus diesem Grund diversifiziert der FU Multi Asset Fonds auf allen Ebenen. Wir mischen Branchen, Geografien und Anlagestile (Value, Turnover, Growth, High Quality etc.). Überall gilt: Trends und Favoriten können sich ändern und wir passen uns an.  Somit werden Risiken durch einseitige Anlagestile, Länder-, Regionen oder Branchenallokationen vermieden. Trendwechsel am Markt können abgefedert und sich neu etablierende Trends frühzeitig genutzt werden. Die langfristig sehr gute Performance des FU Multi Asset Fonds beweist die Qualität dieser Strategie.

Der Einzeltitelauswahl übergeordnet stehen makroökonomische Analysen, aus welchen wir Risiken ablesen und entsprechende Allokationsanpassungen oder Hedges vornehmen. Wir sind in der Regel zu >60% in Aktien investiert, können diese Quote jedoch kurzfristig unterschreiten, sollten unsere Risikomodelle rote Ampeln am Markt melden. So optimieren wir das Chance-Risiko-Verhältnis: Die 5-Jahres-Volatilität liegt bei nur 9,8%, die annualisierte 5-Jahres-Performance der P-Tranche bei 9,3%.

Anerkannte Ratingagenturen wie Morningstar und FWW Fundstars bewerten den FU Multi Asset Fonds mit jeweils mit 5 Sternen:

Fonds

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